Ficha de participación
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La participación se registra desde la ficha del cliente o por API. El botón de registro solo está disponible en la ficha del cliente si hay al menos un Programa de fidelización en ejecución en el cual el cliente aún no está registrado.

Al registrar un cliente en el Programa de fidelización, puedes seleccionar uno de los teléfonos existentes del cliente o registrar la participación a un nuevo número, que a su vez se agregará a la ficha del cliente.

Sobre cómo trabajar con el Programa de fidelización en un pedido puedes leer aquí, cómo se ve el Programa de fidelización del cliente puedes leer aquí.

Permisos para trabajar con el Programa de fidelización

La interacción de los operadores con el programa de fidelización se puede configurar de forma flexible con los permisos apropiados en el grupo de usuarios. Para obtener más información sobre cómo trabajar con un grupo de usuarios, consulta en el artículo correspondiente.

Veamos la ficha de participación del Programa de fidelización

La columna de la izquierda muestra la información básica sobre el cliente y su participación en el Programa de fidelización, en la derecha, las acciones que se pueden realizar y el historial de participación con detalles sobre pedidos, participación o SMS, así como el historial de acumulación/aplicación de puntos.

Información de participación

En el primer bloque, vemos el nombre del Programa de fidelización en el que se registra la participación del cliente. Al hacer clic en el nombre, iremos a la parte administrativa, a la configuración del Programa (si el operador tiene los permisos correspondientes activos). Bajo el nombre se encuentran: la fecha y hora de registro en el Programa de fidelización, el número de tarjeta, que se puede cambiar de inmediato haciendo clic en el icono del lápiz, el estado de participación y las tiendas en las que opera el Programa de fidelización.

Información del cliente

Debajo del bloque con el nombre del Programa de fidelización, se muestra un bloque con los datos del cliente. A la derecha, en nombre del cliente, se ve un número con un porcentaje: este es un descuento personal, que se establece en la ficha del cliente. Al hacer clic en el nombre, irá a la ficha de ese cliente.

A continuación se muestra el número de teléfono de participación. A la derecha se muestra un icono de lápiz, con el que lo puedes cambiar (todos los números ingresados se guardan en el cliente). Junto al número, se muestra su signo si está confirmado o el enlace "Confirmar" si no está confirmado. Al hacer clic en el enlace, se abrirá una ventana con información sobre el envío del SMS y un botón. Haz clic en el botón y al cliente se enviará automáticamente un SMS con un código de confirmación y el operador tendrá que ingresar el código nombrado por el cliente en el campo que aparece en lugar del botón.

Nota

SMS se envía del nombre verificado de la tienda que se selecciona en configuración principal del Programa de fidelización. Si se seleccionan varias tiendas, se envía en nombre de la tienda de la ficha del cliente. Si los nombres no están verificados para cada tienda, se envía un SMS con el nombre verificado predeterminado.

A la derecha del número de teléfono se muestra el nivel de participación con la fecha de asignación de nivel.

Debajo de los números con el nivel se muestran los privilegios que actualmente están disponibles para el cliente. Allí se muestra el total de los puntos acumulados por las compras o el tamaño del descuento proporcionado. Los datos cambian en función de las condiciones del nivel actualmente configurado para el participante del Programa.

Cuenta de puntos

Debajo del bloque con información sobre el cliente, se muestra un bloque con puntos que están disponibles para el cliente. En los detalles se muestran los puntos activos (los que están disponibles para su uso en este momento), los puntos que están en espera de activación (actual, por ejemplo, si tiene activa la opción activación retrasada en la configuración), así como los puntos que se vencen dentro de 30 días.

Nota

Al hacer clic en el número de puntos de activación o en el número de puntos de vencimiento, se abrirá una pestaña que muestra información detallada sobre todas las acciones futuras con los puntos: fecha de activación/vencimiento, tipo y número de puntos de activación/vencimiento.

Justo debajo se muestra el número de puntos acumulados, aplicados y vencidos por todo el tiempo de participación en el Programa.

Total de compras

Este bloque muestra la cantidad acumulada de compras del cliente con el nivel actual, así como la cantidad que el participante tiene que alcanzar para el siguiente nivel. El importe de las compras se contabiliza en función de las opciones que hayan establecido en configuración del programa de fidelización (después del pago del pedido, con o sin gastos de envío). Al hacer clic en el enlace "historial de acumulación", pasarás al bloque "Historial de participación" para detallar los pedidos, donde se muestran los pedidos con importes totales que contarán en la cantidad de acumulación. ------------------------------------------------------------------------------!

¡Importante!

Todos los pedidos (excepto los pedidos en el grupo de estado "Cancelado") realizados por el cliente después de registrarse en el Programa de fidelización se incluyen en el importe de los puntos acumulados en la participación. Los pedidos deben referirse a aquellas tiendas que aparecen en la configuración del Programa de fidelización. El importe de las compras se recalculará automáticamente si se elimina un pedido cuyo importe se haya contabilizado en el importe de las compras (los puntos no se verán afectados).

Datos complementarios

Este bloque muestra los campos personalizados con el tipo "Participación en el programa de fidelización".

Bloque De Acciones

El estado de la participación se puede cambiar en el bloque "Acciones", enlace "Сambiar el estado". Al hacer clic, se abrirá una pestaña donde hay que seleccionar el estado actual, si es necesario dejar un comentario y hacer clic en el botón "Editar". En el mismo bloque, se puede acumular o aplicar los puntos, así como cambiar el nivel de participación en el Programa.

Si la participación tiene el estado "No confirmado" o "Desactivado" - en la ficha de participación, así como en el pedido y cliente donde se aplica esta participación, se mostrará un mensaje de advertencia que indica que la interacción con el privilegio en este estado es limitada. Veamos las características de cada estado.

Si la participación en el estado "No confirmado", entonces:

  • La participación está disponible en la ficha del pedido
  • Se acumula el importe de las compras y se recalcula el nivel de participación
  • Se acumulan los puntos según el nivel de participación
  • Puntos y descuentos en los eventos
  • No se aplican los puntos para pagar el pedido
  • No se aplican los descuentos por el nivel de participación ni descuentos por un evento

Nota

En caso de que se cumplan todas las condiciones para la activación automática de la participación en el Programa de fidelización, no será posible transferir la participación al estado "No confirmado".

Utilizar los puntos acumulados y disfrutar de los descuentos sólo será posible después de la activación de la participación.

Si la participación se encuentra en el estado "Desactivado", entonces:

  • La participación no se sincroniza con la ficha del pedido
  • No se acumulan compras ni se vuelven a calcular los niveles de participación
  • No se acumulan los puntos por pedidos
  • No se acumulan los puntos ni descuentos por eventos
  • No aplican los puntos para pagar el pedido
  • No se aplican descuentos por nivel de participación ni descuentos por un evento

Importante !

Si el estado de participación ha sido cambiado después de activar los privilegios, la información sobre un privilegio aplicado se mostrará en el pedido con la posibilidad de cambiarlo a otro privilegio sin descuento (puntos), un descuento personal del cliente (si está disponible) o seleccionar la opción "sin descuento".

Con una acumulación manual de los puntos, puedes elegir el período de vencimiento. Puedes dejar el valor predeterminado: los puntos se vencerán según las reglas del Programa, o seleccionar un plazo específico o configurarlo manualmente. Ten en cuenta que la activación de los puntos se lleva a cabo de inmediato, y el período de vencimiento se considera a partir de la fecha de su acumulación.

Al cambiar el nivel de participación, puedes dejar un comentario. En la lista desplegable, además del nombre del nivel, se muestra la cantidad de compras que corresponde al nivel.

Importante !

El cambio del nivel depende directamente del importe de las compras. Es decir, no puedes seleccionar el nivel de participación con el importe de las compras menor que el importe de las compras del cliente.

Historial de participación

El bloque de la derecha muestra todas las acciones que se han realizado dentro de esta participación.

Hay 4 pestañas disponibles para elegir: Todos, Pedidos, Participación, SMS. Cada pestaña es un filtro de datos del historial.

  • La pestaña "todos" muestra todo el historial.
  • En la pestaña Pedidos está el historial con todos los pedidos realizados por el cliente después de registrarse en el Programa de fidelización. Los pedidos se ordenan por fecha de su creación.
  • La pestaña Participación muestra la información relacionada con la ficha de participación (por ejemplo, la asignación del nivel, cambio manual del saldo de los puntos (historial completo en la pestaña historial de puntos), cambios del estado, cambios en los datos de participación, campos personalizados).
  • La pestaña "SMS" contiene toda la información sobre los mensajes SMS enviados con un código de verificación, la confirmación de SMS al registrarse para la participación, así como la confirmación de la aplicación de los puntos en el pedido.

Historial de los puntos

Esta pestaña muestra la información detallada sobre la acumulación, aplicación y vencimiento de los puntos de participación.

En la parte superior hay un filtro donde puedes seleccionar la fecha de la acción con los puntos, así como un filtro por tipo de acción con los puntos (acumulación/aplicación/vencimiento).

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