Importación de clientes o pedidos al sistema a través de XLS2CRM
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Atravez de XLS2CRM , se puede importar clientes o pedidos desde archivos en formato Microsoft Excel (xls, xlsx) o CSV al sistema. Para hacer esto, debe arrastrar el archivo al área marcada con la línea de puntos o hacer clic en el botón "Cargar archivo".

¡Importante!

Al importar pedidos al sistema para la versión 6, se facturan los pedidos creados en los últimos 7 días. En la 7ª versión del sistema, en la tarifa "Profesional", los pedidos no se cargan. Además, al importar un archivo, recomendamos desactivar todos los descandenadores que están diseñados para funcionar cuando el mensaje se envía por correo electrónico o sms.

¡Importante!

El archivo CSV debe estar codificado en utf8 con el separador de columnas ";" (punto y coma).

Luego de descargar el archivo con los pedidos, se abrirá la siguiente página, donde debes especificar: el tipo de descarga (en nuestro caso, pedidos), el dominio del sistema y la clave de acceso a API en la que necesitas abrir el acceso completo.

Nota

El tamaño máximo del archivo cargado es de 10 MB.

Coincidencia de datos cargados con campos del sistema

A continuación, se abrirá el área "Asignación de campos", donde debe hacer coincidir todos los campos especificados en esta área. La casilla de verificación "Actualizar duplicados" significa que los datos importados actualizarán la información en duplicados.

Si el apellido del cliente, el nombre y el patronímico se especifican en columnas separadas en el archivo cargado, entonces en la comparación es posible seleccionar el campo correspondiente para cada columna.

La coincidencia se realizará en la identificación externa. Para los duplicados que no cuenten con una identificación externa, se realizará una búsqueda en el sistema (clientes por correo electrónico, pedidos por número).

Si es necesario, el servicio intenta hacer coincidir los valores de algunos datos con los datos de referencia en el sistema. Por ejemplo, al procesar el parámetro del sistema "Administrador adjunto al pedido", el servicio recibirá todos los administradores del sistema e intentará determinar el administrador con el valor especificado en el archivo de descarga. La búsqueda de un gerente se realizará primero por correo electrónico, luego por apellido y nombre y nombre y apellido. Si no se encuentra el administrador, el servicio omitirá la importación de esta línea.

¿Qué parámetros se utilizan para la coincidencia automática?

La comparación automática de datos de referencia se realiza para los siguientes parámetros del sistema.

Clientela:

  • Gerente de clientes;
  • Código de país ISO (ISO 3166-1 alpha-2);

Pedidos:

  • Código de país ISO (ISO 3166-1 alpha-2);
  • Tipo de pedido;
  • Método de registro;
  • El gerente adjunto al pedido;
  • Tipo de pago;
  • Estado de pago;
  • Estado del pedido;
  • Almacén de envío;
  • Código / nombre del tipo de entrega;
  • Nombre / Código de símbolo (para servicio de entrega);
  • Tipo de entrega (para servicio de entrega);
  • Estado del artículo en el pedido.

Mapeo de campo manual

La columna de la izquierda muestra los datos que se importan desde el archivo cargado, la de la derecha, en qué campos se cargará la información. Si no necesita descargar algunos campos, puede especificar la opción "Omitir" en la columna de la derecha.

El sistema solo permite cargar como maximo dos productos para un pedido y no más de dos ofertas comerciales para un producto. Para evitar confusiones, estas opciones están numeradas en la lista de selección.

¡Importante!

Al cargar productos, debe especificar uno de los parámetros presentados en la lista para evitar crear nuevos productos.

Después de completar todos los datos, haga clic en "Continuar". Verifique la exactitud de los datos ingresados ​​y haga clic en "Iniciar importación". Una vez completada la importación, puede ver qué campos no se descargaron y por qué motivo haciendo clic en el botón "Registro de errores".

Todo está listo. Los pedidos se han cargado en su sistema.

Nota

Cuando carga la lista de pedidos, los clientes se crean automáticamente con los mismos datos que en el pedido.

La importación de clientes sigue el mismo principio que la importación de pedidos.

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